В студии Фил Коллинз отлично справлялся с двойной нагрузкой, однако когда дело дошло до концертов, стало ясно, что во многих композициях играть столь сложные партии и одно временно петь ему просто не под силу. Таким образом, на гастроли GENESIS отправились с сессионными ударниками Биллом Брафордом (Bill Bruford, ex-YES и KING CRIM SON) и Честером Томпсоном (ex-FRANK ZAPPA), хотя и сам Коллинз время от времени брал в руки барабанные палочки. А итогом мирового турне стал двойной концертный аль бом "Seconds Out" и уход из группы Стива Хакета, который не сошелся в едином мнении относительно дальнейшего раз вития GENESIS с Тони Бэнксом и решил заняться сольной карьерой.

GENESIS и на этот раз решили не искать человека со стороны, а использовать свои внутренние резервы: Фил Коллинз, Тони Бэнкс и Майкл Ратерфорд продолжили как трио. В студии обязанности гитариста взял на себя Ратерфорд, а для концертов нашли Дэррила Стрермера (Darryl Struermer), причем последний играл на гитаре старые вещи группы, а во время исполнения свежего материала менялся местами с Ратерфордом!

Итак, после сокращения кадров в конце 1978 года GENESIS записали свой очередной альбом "...And Then There Were Three", разительно отличавшийся даже от предыдущего диска - Бэнкс сделал свои синтезаторы едва ли не лидирующим инструментом, тогда как Коллинз с головой окунулся в эксперименты с текстом песен. Тем не менее, и такой GENESIS нашел своего слушателя - весьма неплохое третье место в родном английском хит-параде и не менее почетное американское 14-е! Тем более, что композицией "Many Too Many" GENESIS возвестили о начале новой эпохи в своей истории: эпохи романтических песен...