Несмотря на то, что MARILLION неоднократно прерывали работу в студии ради выступлений, их второй альбом "Fugazi" был закончен всего за два месяца, под руководством того же Ника Таубера. Вышедший весной 1984-го года диск был тематическим продолжением своего предшественника и повторил его успех, попав на 5-ю позицию британского чарта. Коллектив, тем временем, "обкатывал" материал нового альбома сперва на родине, а затем в Европе, США и Канаде. Многие из этих и предыдущих выступлений MARILLION стали добычей аудиопиратов, и в конце 1984-го года, по многочисленным просьбам поклонников, группа выпустила официальный концертный альбом "Real To Reel".

Весной 1985-го года MARILLION отправились в Берлин с продюсером Крисом Кимси (Chris Kimsey) для работы над очередным концептуальным альбомом "Misplaced Childhood", завершившим трилогию, начатую со "Script For A Jester's Tear". Летом этот диск дебютировал на первой строчке британского хитпарада, а композиция "Kayleigh", вошедшая впоследствии в анналы AOR-радио, уступила пальму первенства лишь футбольному гимну "You'll Never Walk Alone", выпущенному в качестве благотворительного сингла. MARILLION в то время выступили на фестивале Monsters Of Rock в Донингтоне, но затем были вынуждены провести остаток года в безделье, так как Фиш временно потерял голос. Вероятно, из-за переноса американского турне "Misplaced Childhood" достиг "лишь" 47-го места в американском чарте.

8 начале следующего года MARILLION вернулись к концертной деятельности, а также выпустили миньон "Brief Encounter", не содержавший нового студийного материала. Четвертый концептуальный альбом, получивший название "Clutching At Straws", был выпущен лишь летом 1987-го года, после чего коллектив провел 9 месяцев в мировом турне. Летом 1988-го года, в свою очередь, увидел свет сборник не вошедших в альбомы композиций под названием "B-Sides Themselves", а в рядах MARIL-LION тем временем начались трения. Опасения поклонников, вызванные долгим молчанием группы, в конце концов, подтвердились - в сентябре 1988-го года пути Фиша и остальных музыкантов разошлись, в то время как материал для следующего диска остался незаконченным. Единственным утешением был еще один "живой" альбом, "The Thieving Magpie (La Gazza Ladra)", записанный во время турне '84-го и '87-го годов. Фиш занялся весьма успешной сольной карьерой, несомненно, заслуживающей отдельной статьи. MARILLION же начали поиски нового вокалиста и в конце концов остановили свой выбор на Стиве Хогарте (Steve Hogarth, ех-ТНЕ EUROPEANS, HOW WE LIVE), вошедшем в состав группы осенью 1989-го года. В качестве автора текстов Хогарт, по общему мнению, был на порядок хуже Фиша, но альбом "Season's End" был достаточно успешным, и в целом "смена лица" прошла для MARILLION достаточно гладко. После выпуска "Season's End", однако, группа взяла долговременный отпуск, лишь изредка прерываемый выступлениями в пределах Великобритании. Следующий студийный альбом, "Holidays In Eden", вышел летом 1991-го года и попал сразу на 7-е место хит-парада Соединенного Королевства, доказав, что интерес к творчеству MARILLION далеко не угас. Следующий год музыканты провели в пути от концерта к концерту, побывав в Северной и Южной Америке, а также выступив на Уэмбли в 10-ю годовщину того дня, когда был подписан их контракт с EMI Records. Затем последовали еще одни длительные "каникулы", и MARILLION вернулись на сцену в начале 1994-го года с альбомом "Brave", достигшим 10-го места в британских чартах. Альбом 1995-го года "Afraid Of Sunlight" хоть и пользовался успехом, а сингл "Beautiful" достиг в Британии 29-го места, не вызвал у критиков волны восхищения. Группа поторопилась запустить в оборот двойной концертный альбом, прикрывшись своим славным прошлым. Как раз MARILLION достигли нового уровня своей карьеры - 10 миллионов проданных пластинок и двадцать синглов в хит-парадах. Параллельно с этим вокалист Хогарт выпустил альбом сольного проекта Н с помощью музыкантов из ХТС, JAPAN и BLONDIE.