Композиции: Radio Waves; Who Needs Information; Me Or Him; The Powers That Be; Sunset Strip; Home; Four Minutes: The Tide Is Turning (After Live Aid).

     Этот альбом записан с более современным звучанием, чем его предшественники, о чем Уотерс позже жалел. На вкладыше дается объяснение довольно сложного сюжета, который вкратце можно описать как невероятную историю Билли, страдающего параплегией и обладающего способностями телепатического общения с помощью телефона с людьми и компьютерами. В результате Билли симулирует ядерную войну, чтобы напугать весь мир и подтолкнуть его к идее разоружения. По ходу сюжета Уотерс показывает свое неприятие "рыночных сил" и того, что принцип "информация - сила" фактически лишает многих людей гражданских прав. Как бы то ни было, альбом заканчивается на позитивной ноте - песней, написанной день спустя после концертов "Лайв Эйд" и передающей уверенность Уотерса в светлом будущем. Сопродюсерами альбома стали Роджер Уотерс, клавишник Ян Ричи и Ник Гриффитс, в двух композициях. Он был записан в базовом составе: Фэруэзер-Лоу (электрогитара), Коллинз (саксофон), Джей Стэпли (гитара) и Грэм Брод (ударные), а также с участием целого ряда музыкантов, включая вокалистов Пола Кэррака, Клэр Торри, Вики Браун и мужской хор Понтарддулаис. Песня "Тhе Powers That Be" ("Реальная власть") исполняется почти тем же составом, что и в альбоме "When The Wind Blows", выдавая связь стилей этих сочинений. Все композиции связаны диалогами между микрокомпьютером, говорящим голосом Билли, и радио ди-джеем Джимом Лэддом. В копиях альбома, распространенных в целях промоушн на американских радиостанциях, значительная часть бесед Билли и Джима Лэдда отсутствовала.