Записанный группой "Пинк Флойд" меньше чем за две недели в знаменитом Шато Деровилль под Парижем, этот альбом является звуковой дорожкой к фильму "La Vallee" ("Долина"), также известному под названием "Obscured By Clouds" ("Скрытая облаками"). Режиссером фильма вновь стал Барбет Шродер, поставивший ранее картину "More". Как и в предыдущий раз, музыка в альбоме отличается от коротких фрагментов композиций в фильме. Видеокассеты можно купить только во Франции, так как картина на французском языке. Фильм рассказывает о нескольких хиппи (зевать хочется), которые отправляются в Новую Гвинею в поисках затерянной долины и знакомятся там с местными аборигенами.

     Снимок на обложке (продукция "Хипнозис") являет собой намеренно несфокусированный кадр из фильма, в ней явно отсутствует оригинальность дизайнерской работы. Это не слишком широко известная любителям "Пинк Флойд" работа группы, но один из любимых альбомов ударника Ника Мэйсона.

OBSCURED BY CLOUDS

СКРЫТАЯ ОБЛАКАМИ

(WATERS/GILMOUR)

     Ритмичный инструментал, начинающийся с мелодии на синтезаторе, которая была незаконно использована в 80-х гг. для рекламы лосьона после бритья.

WHEN YOU'RE IN

КОГДА ТЫ ДОМА

(WATERS/GILMOUR/MASON/WRIGHT)

     Инструментал, похожий на предыдущий, но с более выраженными ударными инструментами. Эти две композиции исполнялись на концертах как один номер вплоть до 1973г.

BURNING BRIDGES

СЖИГАЯ МОСТЫ

(WRIGHT/WATERS)

     Вокалы песни принадлежат Гилмору и Райту. Гилмор также исполняет очень чистый гитарный инструментал, отличающийся от его работ в последующих альбомах. Это одна из трех совместных работ Райта и Уотерса; две другие - "Stay" и "Us And Them".