В сентябре 1969 разочарованный и уставший Браунн покинул IRON BUTTERFLY и вскоре организовал собственную группу FLINT-WHISTLE - по иронии случая, в ее составе присутствовали еще двое бывших участников BUTTERFLY, Джерри Пенрод и Дэррил Де Лоуч, однако, добиться с ней успеха так и не сумел. Позже он нашел работу в редакторском отделе Atco и, в частности, открыл миру группу BLACK OAK ARKANSAS.

Его место в IRON BUTTERFLY занял Ларри "Райно" Райнхардт (Larry "Rhino" Reinhardt, p.7.07.48 во Флориде), который был дружен с братьями Оллмэн, некоторое время жил и джемовал с ними, однако, по ряду причин не вошел в состав THE ALLMAN BROTHERS BAND. Они начали репетировать, но дело не шло на лад до тех пор, пока весной 1970 по рекомендации Ларри в BUTTERFLY не пришел Майк Пинера (Mike Pinera, p.29.09.48 в Тампе, Флорида), певец и гитарист группы THE BLUES IMAGE, чей хит "Ride Captain Ride" только что появился в Топ5. В мае свет увидел записанный ещё прежним составом "Iron Buterfly Live" - вторую сторону диска занимала аж 20-минутная версия "In-A-Gadda-Da-Vida". В чартах он поднялся до 20-й отметки.

В августе 1970 Ингл со словами: "Надо меняться, чтобы остаться модным", представил аудитории первую работу нового состава группы, соответственно названный альбом "Metamorphosis". Он, и верно, представил IRON BUTTERFLY с другой стороны и состоял из более традиционных, коротких и мелодичных номеров. Хотя критика восприняла эту работу скептически, слушатели явно придерживались другого мнения, что помогло ей подняться до 16-й позиции. Продюсировал "Metamorphosis" Ритчи Подолор. В ноябре 1970 сингл с песней "Easy Rider (Let The Wind Pay The Way)", которую IRON BUTTERFLY спели в одноименном фильме, поднялась в чартах до 66-й строки.