Пятым альбомом "Agent Provocateur", вышедшим через три года после "четверки", FOREIGNER удалось, наконец, "поставить на колени" Европу - первое место национального британского чарта! Однако в Соединенном Королевстве успех оказался кратковременным, а в США продалось лишь три миллиона дисков (супротив-то прежних тиражей!). После девятимесячного мирового турне 85-го, FOREIGNER взяли отпуск на целый год, и только в 1987 году порадовали своих поклонников новым альбомом. "Inside Information" стал последним альбомом группы, который попал в хит-парады и который был продан тиражом больше миллиона экземпляров. FOREIGNER, конечно, продолжали существовать, однако лидеры группы в конце 80-х предпочли коллективному творчеству сольное. В 87-м Лу Грэм записал свой "Ready Or Not", a через пару лет - "Long Hard Look"; в том же, 89-м, впервые заявил о себе как о самостоятельном музыканте и Мик Джонс.

Сольные эксперименты для Лу Грэмма закончились все в том же 1989 году, когда он решил совсем уйти из FOREIGNER, мотивируя свое решение недовольством сменой курса группы на более коммерческую музыку. Впоследствии Грэм основал новую группу SHADOW KING, a в FOREIGNER место у микрофонной стойки занял никому неизвестный певец по имени Джонни Эдвардс (Johnny Edwards), с которым был записан совершенно провальный альбом "Unusual Heat". На этот раз в дело решила вмешаться компания Atlantic, уговорив Лу Грэма хотя бы на некоторое время воссоединиться со своими коллегами для записи трех новых песен для сборника "The Very Best & Beyond". Операция прошла блестяще - уже через год FOREIGNER во главе с Ми-ком Джонсом и Лу Грэмом отправились в студию, где записали новый альбом под названием "Mr. Moonlight". Помимо основателей FOREIGNER в новый состав группы также вошли: басист Брюс Таргон (Bruce Turgon, работавший с Грэмом над его сольниками, а еще ранее - в BLACK SHEEP, и клавишник Джефф Якобс (Jeff Jacobs), который помогал Джонсу в работе над альбомом "Stormfront".