В марте 1985, после американского турне, в котором GIUFFRIA представляли материал альбома, группу покинул Крэйг Голди - после года, проведённого с DRIVER, он попал в DIO, где сменил Вивиана Кэмпбелла. Месяц спустя его примеру последовал и Райт: в том же году он появился на втором альбоме W.A.S.P. ("The Last Command"), после чего стал участником QUIET RIOT. Их уход создал проблемы, но не разрушил группу: её новыми участниками стали гитарист Лэнни Кордола (Lanny Cordola) и бас-гитарист Дэвид Сайке (David Sikes), игравшие в различных калифорнийских ХМ-группах. (Сайке, например, записывался с ALDO NOVA.)

Перестановки лишь затянули работу над вторым альбомом GIUFFRIA, "Silk & Steel", который вышел в августе 1986 и был стилистической копией своего предшественника, однако, продавался значительно хуже. МСА выжидала ещё какое-то время, надеясь, что группа одумается и найдёт правильный ход, но новый материал явно не устраивал редакторов компании, и в 1978 МСА и GIUFFRIA расстались. Тем не менее, уже в начале 1988 Гиуффрия, Айсли, Кордола, освободившийся из QUIET RIOT Райт (который в промежутке успел отметиться в IMPELLITTERI и у Теда Наджента!) и сессионный барабанщик Кен Мэри (экс-FIFTH ANGEL, CHASTAIN. Элис Купер, BONFIRE и т.д.) предприняли попытку гальванизации GIUFFRIA. Хотя крупные компании не проявили к ним интереса, руку помощи протянул старый приятель Грегга, Джин Симмонс. который в то время открыл собственный лэйбл и подбирал себе клиентов. Прослушав их материал, Симмонс одобрил его в целом, однако, остался недоволен голосом Айсли, а также порекомендовал сменить имя, чтобы не вызывать у слушателей никаких лишних ассоциаций. Айсли получил расчёт, его место занял Джеймс Кристиан (James Christian), а на обложке нового альбома Гиуффрия и компании значилось HOUSE OF LORDS (Айсли, кстати, успел-таки спеть в нём пару песен). Впрочем, это предмет отдельного разговора.