Группа была создана в 1964 году в городке Флинт, штат Мичиган, Ричардом Террансом Кнэппом (Richard Terrance Knapp), который для краткости и эпатажа ради предпочитал представляться Терри Найтом (Terry Knight) -"Рыцарем Терри". К этому времени он был уже довольно известным радиоведущим, но все же решил сменить амплуа и самому сочинять и исполнять музыку, а не пускать чужие пластинки в эфир.

Таким образом, Терри стал вокалистом местной команды THE JAZZ MASTERS, которая с его приходом переименовалась в THE PACK, а еще через год Терри предложил новое название - TERRY KNIGHT & THE PACK, которое, впрочем, без обсуждений было принято басистом Хермом Джексоном (Herm Jackson), клавишником Бобом Кэлдуэллом (Bob Caldwell), барабанщиком Дональдом Брюером (Donald Brewer) и гитаристом Куртом Джонсоном (Curt Johnson). Последний, правда, скоро откололся от коллектива и был заменен Марком Фарнером (Mark Farner), который с радостью влился в состав третей по счету знаменитости штата Мичиган после Митча Райдера (Mitch Ryder) и Боба Сегера (Bob Seger). В 1965 году TERRY KNIGHT & THE PACK выпустили шесть синглов, четыре из которых не удостоились и капли внимания, "Better Man Than I", вошел в десятку лучших детройтских пластинок, а сорокапятка "(I) Who Have Nothing" попала на 49-е место, но уже национального американского хит-парада! Однако первые два альбома группы, выпущенные в 1966 году прошли почти незамеченными. Равно как и последующие несколько синглов, записанные с новым клавишником Крейгом Фростом (Craig Frost) и уже как THE FABULOUS PACK.

Такое положение дел радикально изменили Марк Фарнер и Дон Брюер, посчитавшие крайне необходимым срочное утяжеление и ужесточение своей музыки до уровня, скажем, такой популярной в 60-е тяжелой команды как IRON BUTTERFLY. Собственно, Фарнер с этого момента и стал лидером группы - Терри Найт, так и не самовыразившийся в музыке, из группы ушел, но шоу-бизнес не бросил. Несколько позже бывший радиоведущий и вокалист возглавил собственный менеджмент и фирму грамзаписи, а пока стал менеджером и концертным администратором группы, которая в очередной раз была переименована - в GRAND FUNK RAILROAD, теперь уже в последний раз.