Перед записью "Sanctified" (1995) группу покидает Карппанен, не пожелавший расстаться из-за MORGANA LEFAY с другой своей группой, а Перссон возвращается назад. Что, в общем-то, мало на что повлияло, - главными авторами группы по-прежнему оставались вокалист Ритконен и гитарист Тони Эрикссон (Tony Eriksson). Альбом получился гораздо агрессивней, а на "The Isengard" музыканты из шведского городка Болльнёса отдали дань уважения своему любимому писателю Толкиену.

Далее выходят сборник "Past Present Future"n (1995), первоклассный студийный альбом "Maleficiu"' (1996) и очередной сборник "Fata Morgana" (1997) с лучшими песнями группы, подобранными басистом Йоакимом Хедером (Joakim Heder). Выход последней пластинки не случаен - группа должна своему лэйблу Black Mark ещё одну пластинку до истечения срока договора. А уже в то время музыканты страстно желали уйти из Black Mark, которые, несмотря на прекрасный отклик критиков и фэнов, не делали для группы ничего, а порой только вредили ей. Ритконен: "Во время нашего первого хэдлайн-тура люди из Noise спросили нас, не хотим ли мы перейти к ним. Мы ответили утвердительно, потому что ни при каких обстоятельствах не хотели больше выпускать на Black Mark ни одного альбома.

Прошёл почти год, пока адвокаты Noise вытаскивали нас из Black Mark. Мы продолжали репетиции, чтобы быть во всеоружии к нужному дню. Но, как это всегда бывает, в самый неподходящий момент ударник Йонас Сёдерлинд (Jonas Soderlind), гитарист Даниэль Перссон и басист Йоаким Хедер решили переехать в Стокгольм. Мы с Тони категорически отказались, и поэтому нам пришлось расстаться, причём мы расстались друзьями. Однако мы не преминули взять с них письменное обязательство никогда не выпускать никакой продукции под именем MORGANA LEFAY.