Бывший коллега Джона по CHEMICAL WASTE гитарист Джэйсон Коппола (Jason Coppola) также присоединился к группе, а когда она нашла поддержку в лице Джона Зазули (Jon Zazula) - шефа фирмы Megaforce и бывшего менеджера M.O.D., вопрос окончательного комплектования новой группы становится вопросом времени. При помощи Джона Зазули в неё приходит бывший ударник CELTIC FROST Рид Сент Марк (Reed St.Mark), а Пэт Дюбар (Pat Dubar) из Лос-Анджелеса стал идеальным вокалистом для MIND FUNK.

После ряда локальных концертов группа подписывает договор с Epic/Sony Music и улетает в Данию, чтобы вместе с продюсером Яном Элиассоном (Jan Eliasson) записать дебютный альбом "Mind Funk". В итоге получилась очень интересная разновидность металл-кроссовера, которую группа очень здорово исполняет на концертах, что и подтвердил совместный со SLAYER европейский тур.

По возвращении из Европы из-за музыкальных разногласий MIND FUNK покидают Сент Марк и Коппола. Их меняют гитарист Джэйсон Эвермэн (Jason Everman), успевший поиграть в SOUNDGARDEN и NIRVANA, и ударник Шаун Джонсон (Shawn Johnson). В этом составе группа вместе с продюсером Терри Дэйтом (Terry Date), работавшим с SOUNDGARDEN и METAL CHURCH, готовится к записи второго альбома. Но за день до начала записи MIND FUNK сообщают по телефону, что Epic/Sony разорвали договор в одностороннем порядке. Причиной называется недостаточно большое число продаж дебюта (100 000 шт.!) Группа находится в тотальном шоке и собирается прервать свою карьеру, но всё-таки благодаря финансовой поддержке Джона Зазули записывает второй альбом с подходящим названием "Dropped". Ярость и досада от поведения Epic/Sony в отношении MIND FUNK отразились в мрачных и тягучих номерах альбома, от былого металл-кроссовера почти ничего не осталось. Эта пластинка оставила довольно тягостное впечатление, а блистательное выступление группы на фестивале Dynamo Open Air '93 не смогло остановить убывающую популярность MINDFUNK (с этих пор название группы пишется в одно слово). В конце 1993-го года из-за "музыкальных разногласий" группу покидает басист Джон Монте, создавший вскоре HUMAN WASTE PROJECT, на его место приходит бывший певец MIND OVER FOUR Спайк Ксавье (Spike Xavier). Осенью 1994-го года группа подписывает договор с английским лэйблом Music For Nations и на начало 1995-го MINDFUNK состоят из певца Дюбара, гитариста Свитека, ударника Джонсона и нового басиста Фрэнка Чиампи (Frank Ciampi). Весной 1995-го года выходит третий и пока последний альбом группы "People Who Fell From The Sky", ещё более мрачный, тягучий и совсем не агрессивный. Более того, похоже, группа открыла для себя все "прелести" звучания Сиэттла! Стоит ли говорить, что альбом стал провальным, а о группе с тех пор больше ничего не было слышно. Луис Свитек очень скоро присоединился к гастрольному составу MINISTRY.