Первый сольный альбом Уотерса стал воплощением идеи, предложенной группе "Пинк Флойд" одновременно с "Тhе Wall", но отвергнутой тогда из-за ее "слишком личного" характера. На всех композициях альбома проставлено время, отражающее ход развития событий, приснившихся ночью нашему рассказчику. Приключения начинаются с того, как наш герой подвозит попутчицу, затем встречает Йоко Оно, переживает романтическую историю в германском отеле, подвергается атаке террористов, переезжает жить в сельскую местность, от него уходит жена, после чего он просыпается и

обнаруживает, что жена рядом и все было сном. Дизайн обложки альбома, выполненный Джеральдом Скарфом, изображал известную порномодель, чем навлек на себя упреки в "женской дискриминации".

     В записи принимали участие: Энди Боун (клавишные и гитары), Рэй Купер (ударные инструменты), Майкл Камен (фортепиано, оркестровка, сопродюсер вместе с Уотерсом), Энди Ньюмарк (ударные), Дэвид Сэнборн (саксофон), а также Маделин Белл, Кэти Киссон и Дорин Чантер, как вокалистки второго плана. Несколько актеров были задействованы в озвучивании ролей. Но самым выдающимся музыкантом-участником стал Эрик Клэптон. Когда один из диск-жокеев спросил о его вкладе, Уотерс саркастически заметил: "Он играл на гитаре". Гитарная игра Клэптона в альбоме рассматривается многими как лучшая на протяжении ряда лет и связывается с тем, что он наконец-то освободился от бремени лидерства в собственной группе.

     В сольном турне вместе с Уотерсом участвовали Клэптон, Камен, Ньюмарк, Киссон, Чантер, Тим Ренвик (позже он выступал вместе с "Пинк Флойд") и Мел Коллинз. После двадцати концертов Клэптона сменили Энди Фэруэзер-Лоу и Джей Стэпли. "Живое" исполнение альбома проходило с демонстрацией фильмов на экране сцены (включая новые анимации Скарфа), с куклами и одетыми по случаю вокалистками группы. Слушатели получили редкий шанс оценить игру Клэптона, исполняющего классические композиции "Пинк Флойд", включая "Money", три песни из альбома "Wish You Were Here", а также композиции "In The Flesh", "Hey You" и "Brain Damage/Eclipse". На первом сингле из альбома (HarvestHAR 5228) вышли композиции "The Pros And Cons..." (сторона А) и "Apparently They Were Travelling Abroad" ("Очевидно, они ехали за границу", сторона В). В 12-дюймовую версию (Harvest 12HAR 5228) также вошли "Running Shoes" ("Кроссовки") и удлиненный вариант "The ProsAnd Cons..." с отличающимся гитарным соло Эрика Клэптона и добавленной саксофонной партией.